Best-in-Class Portfolios

Frei übersetzt bedeutet Best-in-Class = Klassenbester. In den Neutralis Best-in-Class Strategien werden Investmentfonds und ETFs nach diesem Ansatz ausgesucht. Hierbei spielt zudem auch die strategische Asset Allokation eine wesentliche Rolle.

Dabei werden TOP-Fonds einer Region (z.B. USA oder Europe etc.) und einer Kategorie (z.B. Value oder Growth sowie Small Caps oder Large Caps etc.) analysiert und ausgewählt.

Sie haben aktuell die Auswahl aus zwei BiC-Strategien:

Während in Target Equity BiC aktiv gemanagte Fonds eingesetzt werden, kommen in Target ETF BiC ausschließlich ETFs, also passiv gemanagte Fonds, zum Einsatz.

Bei beiden BiC-Strategien handelt es sich ausschließlich um Aktienstrategien. Es sind unbedingt die Risikoklassen sowie die Anlagehorizonte zu beachten!


Die hinterlegten Fünf-Jahrescharts vergleichen die Fonds mit dem DAX (blau) und einer 10%igen Verzinsung (hellgrün).



Für die Neutralis Strategieportfolios ist der Fondsselektor Rolf Klein zuständig. Die Aufgaben eines Fondsselektors ist zu verstehen, wie die ausgesuchten Zielfonds funktionieren. Fonds, die in der Vergangenheit gute Renditen erwirtschaftet haben, laufen nicht zwangsläufig im jeweiligen, aktuellen Marktumfeld. Hier ist Fachwissen und langjährige Erfahrung notwendig.